Documente cada oferta. Automatice la diligencia debida.
Grabe las llamadas de los clientes, las conversaciones sobre acuerdos y las reuniones de asesoramiento con transcripciones y notas precisas para mantener registros claros y cumplir con los requisitos de cumplimiento.
Tomador de notas con IA todo en uno para equipos financieros
Grabación sin bots para reuniones financieras delicadas
Bluedot graba las revisiones del portafolio, las discusiones sobre acuerdos y las reuniones de asesoramiento sin agregar bots a la llamada, manteniendo las conversaciones discretas y capturando registros precisos.
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Resúmenes estructurados de las reuniones para cada acuerdo
Desde conversaciones sobre fusiones y adquisiciones hasta llamadas de diligencia debida, genere resúmenes estructurados y elementos de acción mediante plantillas o indicaciones personalizadas.
Registros seguros para el cumplimiento financiero
Con un cifrado de 256 bits y una infraestructura basada en AWS, Bluedot ayuda a los equipos a mantener registros de reuniones que cumplan con los requisitos de cumplimiento interno, de la SEC y de la FINRA.
Busca en las conversaciones sobre ofertas anteriores
Encuentre cifras, compromisos y detalles clave específicos en las reuniones con los clientes sin revisar las horas de grabación. La búsqueda mediante IA ayuda a localizar la parte relevante de la conversación.
Automatice los seguimientos y las actualizaciones de las ofertas
Bluedot redacta resúmenes de clientes y resúmenes internos después de las reuniones y sincroniza las notas con su CRM para mantener actualizados los registros de las transacciones.
Probamos varias herramientas antes de decidirnos por Bluedot y no podríamos estar más contentos. No me gustó la idea de que este robot se uniera a mis llamadas como tomador de notas con inteligencia artificial, ya que parecía estar integrado furtivamente en mi calendario.
Bluedot works wherever you work
Integre Bluedot con sus herramientas favoritas.
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