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Les conseillers financiers dépensent 10 % de leur temps sur le travail administratif, du moins selon le planificateur financier Michael Kitces.
Pour les conseillers financiers basés aux États-Unis, une grande partie de ce travail n'est pas facultative. Par exemple, yVous avez besoin d'une documentation de réunion détaillée pour se conformer à la règle 204-2 de la SEC.
Par conséquent, vous êtes toujours occupé à taper notes et mesures à prendre après les réunions avec les clients, en mettant à jour les CRM (si vous en utilisez un) et en rédigeant des e-mails de suivi. Ces tâches prennent souvent plus de temps que la réunion elle-même, si vous ne les automatisez pas grâce à l'IA.
Avec un assistant de réunion IA, vous pouvez enregistrer et transcrire les réunions automatiquement. Après chaque appel, ces outils produisent également des notes de réunion avec les clients sur la base d'un modèle que vous choisissez (ou personnalisez). Certains des meilleurs preneurs de notes basés sur l'IA mettent également automatiquement à jour votre CRM avec des notes et des brouillons de messages de suivi.
Au cours des derniers mois, j'ai testé des dizaines d'outils d'IA et je peux recommander en toute confiance les meilleurs preneurs de notes IA aux équipes financières.
Résumé
- Bluedot est le meilleur outil de prise de notes basé sur l'IA pour les équipes financières, avec un enregistrement sans robot, des modèles de réunion personnalisés, une intégration CRM via Zapier et une tarification simple à partir de 14$ par utilisateur et par mois.
- Zocks est spécialement conçu pour les conseillers financiers avec le soutien de Redtail et Wealthbox et une terminologie financière précise. Cependant, il ne stocke pas les enregistrements et les prix commencent à 80 $/utilisateur/mois.
- Pulse360 automatise les livrables aux clients et se connecte à des CRM spécifiques à la finance, mais cela coûte cher pour les conseillers individuels à 99$ par mois minimum.
- Fathom propose le forfait gratuit le plus généreux avec des enregistrements illimités, mais il utilise un robot de réunion, ne prend en charge que 25 langues et ne dispose pas d'application mobile pour les réunions en personne.
- Jamie AI peut intéresser les entreprises basées dans l'UE grâce à la résidence des données dans l'UE et à la certification ISO 27001, mais le plan Pro à 47 €/mois est élevé compte tenu de sa limite de 3 heures de réunion et de l'absence d'enregistrements.
- Fireflies propose les meilleures analyses de conversation avec analyse des sentiments et suivi des sujets, mais avec une tarification onéreuse basée sur le crédit et un bot qui se propage de manière agressive dans les organisations.
- Otter fonctionne sur tous les appareils et propose une transcription en direct, mais elle entraîne l'IA sur les données des clients et a fait l'objet d'une action en justice pour son traitement des données, ce qui inquiète sérieusement les équipes réglementées par la SEC et la FINRA.
Comment choisir le meilleur outil de prise de notes basé sur l'IA pour les conseillers financiers ?
Pour choisir la bonne IA pour les conseillers financiers, trouvez un outil comprenant :
- Intégration CRM — Les grandes sociétés de conseil financier utilisent souvent Salesforce, Redtail ou Wealthbox. Votre assistant de réunion IA devrait automatiquement mettre à jour les profils des clients dans votre CRM avec les notes des réunions.
- Enregistrement sans bot — Les clients se sentent mal à l'aise lorsqu'un bot rejoint votre appel sans consentement, surtout si vous êtes sur le point de discuter d'informations financières sensibles. Utilisez un outil d'intelligence artificielle capable d'enregistrer sans robot, de préférence via une extension de navigateur.
- Transcription précise — De nombreux preneurs de notes IA polyvalents commettent des erreurs avec les termes financiers. Choisissez une plateforme qui peut facilement gérer le jargon spécifique à votre secteur d'activité. Idéalement, votre outil de prise de notes IA devrait également vous permettre de créer un vocabulaire personnalisé pour réduire les erreurs.
- Flexibilité — Les gestionnaires de fortune et les conseillers financiers ordinaires ne se contentent pas de rencontrer leurs clients. Trouvez un outil de prise de notes basé sur l'IA qui fonctionne aussi bien pour les réunions internes, la préparation du conseil d'administration et les entretiens d'embauche.
- Tarification simple et transparente — Les outils conçus spécifiquement pour les notes de réunion financières sont souvent beaucoup plus chers que les assistants de réunion basés sur l'IA à usage général, sans valeur suffisante pour justifier des prix exorbitants. Trouvez l'outil le plus rentable avec une tarification transparente et raisonnable.
En savoir plus : AI Note Takers for Lawyers : examen des meilleurs outils
Quels outils proposent les meilleures notes de réunion basées sur l'IA pour les équipes financières ?
D'après mes recherches, les meilleurs preneurs de notes en matière d'IA pour la plupart des cabinets de conseil sont :
- Bluedot
- Pulse360
- Jamie AI
- Zocks
- Fireflies AI
- Otter
- Fathom
Bluedot
Bluedot est mon premier choix pour les notes de réunion détaillées pour deux raisons principales : il est facile à utiliser et utile pour l'ensemble de votre équipe, et pas seulement pour les personnes qui parlent directement aux clients.
Surtout, Bluedot enregistre et transcrit les conversations via un Extension Chrome. Il n'y a pas de bot pour compliquer les conversations sensibles, et vous pouvez littéralement installer l'extension en une minute.
Après cela, il vous suffit de rejoindre un appel et d'appuyer sur le bouton « Démarrer l'enregistrement ». Une fois la réunion terminée, vous recevrez un transcription précise et un résumé de l'IA, avec notes de réunion avec les clients généré sur la base de différents modèles.
Tu peuxUtilisez l'un des modèles prédéfinis ou créez le vôtre à l'aide d'une invite d'IA. Je pense que c'est utile pour les équipes financières car cela vous permet de créer un modèle différent pour les évaluations des clients et les réunions internes. Avec la plupart des autres outils, vous devrez payer pour obtenir des niveaux plus élevés personnaliser les modèles.
J'ai aussi aimé le Fonctionnalité de chat IA, qui vous permet de poser des questions sur un maximum de 10 enregistrements précédents à la fois. C'est un bon moyen de synthétiser les connaissances issues de différentes conversations en un seul endroit et d'obtenir rapidement des réponses à des questions spécifiques sans avoir à parcourir des heures d'enregistrements.
Il existe également un outil pratique Bouton « Générer un suivi » qui crée automatiquement un e-mail de suivi en fonction de votre conversation. Bien entendu, vous pouvez le modifier avant de cliquer sur « Envoyer ».
Pour les équipes financières, je pense que le seul inconvénient est que Bluedot n'est pas connecté à quelques CRM financiers populaires tels que Redtail et Wealthbox. Néanmoins, la plateforme s'intègre nativement à Salesforce et HubSpot, et vous pouvez également vous connecter à d'autres CRM via Zapier.
Principales caractéristiques
Les principales caractéristiques de Bluedot sont les suivantes :
- Plus de 100 langues pour la transcription et les résumés
- Modèles de réunion personnalisés qui proposent différents formats de notes pour chaque type de réunion
- Support pour Zapier et Make vous connectant à des milliers d'autres outils qui ne sont pas pris en charge nativement par Bluedot
- Chat basé sur l'IA qui répond à des questions concernant jusqu'à 10 réunions à la fois
- Intégration avec Salesforce et HubSpot pour mettre à jour rapidement les pages des offres et des contacts après les réunions. Vous pouvez également vous connecter à d'autres CRM via Zapier.
- Stockage illimité sur tous les forfaits payants
- Enregistrement sans bot via l'extension Chrome, l'application de bureau (Mac/Windows) et les applications mobiles (iOS/Android)
- E-mails de suivi automatisés sous forme de brouillons Gmail basés sur la documentation de la réunion
Tarification
En savoir plus : Tarifs et forfaits Bluedot
Contrairement à la plupart des autres outils de prise de notes basés sur l'IA, Bluedot propose une tarification simple. Un plan gratuit (principalement utilisé pour essayer la plateforme) et 4 abonnements payants, en fonction des besoins de votre équipe (ou de chacun).
En plus d'être relativement abordable, Bluedot ne bloque pas les fonctionnalités derrière les modules complémentaires payants, et il n'existe pas de crédits coûteux pour les fonctionnalités d'IA que vous devrez constamment recharger. De plus, le plan d'affaires à 39$ par utilisateur et par mois débloque l'intégration des systèmes CRM. Les niveaux d'abonnement équivalents pour Zocks ou Pulse360 coûtent beaucoup plus cher, tandis que Fathom a un prix similaire mais ne propose pas d'enregistrement sans bot.
Avantages et inconvénients
Voici le tableau révisé :
Idéal pour : Équipes financières qui ont besoin d'un outil de réunion basé sur l'IA unique qui fonctionne pour tous les appels internes et externes, à un prix raisonnable.
Zocks
Zocks est l'outil de prise de notes basé sur l'IA le plus spécialisé que j'ai examiné pour cet article, et vous le remarquerez immédiatement si vous l'essayez.
En même temps, c'est la plus grande force et la plus grande faiblesse de Zocks.
Il s'agit donc d'un outil spécialement conçu pour les conseillers financiers — et pour tout dire, je n'en suis pas un moi-même. Mais je comprends tout de même l'intérêt que présentent les tâches à accomplir après les réunions. Il est clairement formé pour gérer la terminologie en matière de fiscalité, d'assurance et de gestion de patrimoine avec plus de précision que la plupart des autres logiciels d'IA de cette liste.
Outre Bluedot, j'ai remarqué que les outils de transcription d'IA à usage général ont du mal à gérer des éléments tels que « EBITDA » lors d'un appel de résultats trimestriels ou des termes « tranche ». Zocks semble s'en occuper facilement.
Zocks fournit également des modèles de réunion spécialement conçus pour les sujets financiers, ce qui est utile pour la documentation des réunions.
En parlant de conformité réglementaire, les experts financiers soucieux de la sécurité seront heureux d'apprendre que Zocks n'enregistre pas réellement les conversations — ou plutôt, il ne stocke aucun son ou vidéo après l'avoir transcrit.
Détails importants
Bien que l'absence d'enregistrement soit idéale pour les personnes qui n'aiment pas être enregistrées, c'est aussi l'un des principaux inconvénients de la plateforme. S'il y a une erreur dans une transcription ou une note de réunion, vous n'avez pas d'enregistrement que vous pouvez vérifier auprès de Zocks. Et d’après les avis sur G2, Zocks peut parfois faire des erreurs. Par conséquent, certains utilisateurs prennent encore des notes sur papier, ce qui va à l'encontre de l'objectif de la plateforme.
Si vous regardez au-delà de cela, Zocks est toujours utile pour les intégrations entre Redtail et Wealthbox. De plus, il peut remplir des formulaires sur eMoney et PreciseFP pour vous, et rédiger des e-mails sur votre ton de voix. Je pense que c'est un outil utile pour les conseillers individuels, mais il comporte d'autres défauts que vous devriez connaître.
Le L'interface utilisateur ne répond parfois pas et est boguée. L'identification des locuteurs ne fonctionne pas parfaitement non plus, et les participants apparaissent parfois deux fois. Si vous souhaitez utiliser Zocks pour vos appels téléphoniques, n'oubliez pas qu'il crée un appel à trois, ce qui entraîne le même problème de confidentialité que vous rencontreriez avec un robot de réunion sur Zoom. Et la prise en charge linguistique est limitée à 10 langues, ce qui l'exclut pour les équipes internationales.
Principales caractéristiques
- Prise de notes sans enregistrement et stockage audio ou vidéo
- Une IA formée à la terminologie financière qui commet moins d'erreurs dans les termes liés à la gestion de patrimoine, à la planification, à l'assurance et à la fiscalité
- Intégrations de systèmes CRM natifs avec Redtail, Wealthbox, Salesforce, Practifi, SmartOffice, AdvisorEngine, etc.
- Remplissage automatique des formulaires pour les outils d'information sur eMoney et les formulaires PreciseFP
- Profils clients dynamiques construit automatiquement à partir de réunions, d'e-mails, de CRM et de systèmes connectés
- Intégrations utiles avec eMoney, Holistiplan, Orion, RightCapital, Wealth.com
- Tableaux de bord des réunions qui évaluent les performances du personnel selon 18 indicateurs
- Analyse des sentiments qui suit les réactions des clients lors des réunions
- Renseignements sur les documents qui extrait les données du portefeuille à partir de documents fiscaux, de plans successoraux et de relevés (plan Ultimate uniquement)
Tarification
Zocks est l'outil d'IA le plus cher ici. Un professionnel de la finance indépendant participant au plan Essentials paie 80$ par mois. À titre de comparaison, cela représente plus du double du niveau Business de Bluedot.
Une équipe de cinq personnes sur Professional paie 700$ par mois. Maintenant, si vous êtes prêt à intégrer Zocks dans tous les aspects de votre entreprise, cela peut se justifier. Mais la plupart des conseillers financiers que je connais ne seraient pas à l'aise avec l'idée de dépendre autant d'un seul outil.
Si vous voulez simplement obtenir des transcriptions et des notes précises que vous pouvez envoyer à votre CRM, Zocks est définitivement exagéré. De plus, il n'est pas possible de tester la plateforme sans réserver une démo.
Avantages et inconvénients
Idéal pour : Les sociétés RIA et les sociétés de gestion de fortune qui utilisent Redtail ou Wealthbox et qui ne craignent pas un prix vraiment élevé
Pulse360
Pulse360 est un Assistant de réunion IA conçu spécifiquement pour les sociétés de gestion de patrimoine. Au-delà des réunions, il essaie de rationaliser d'autres aspects de votre flux de travail après les réunions.
Son outil de prise de notes basé sur l'IA s'appelle CaptureGenius, et il capture bien plus que vos réunions. Vous pouvez également l'utiliser pour dicter vos propres notes privées, et la plateforme les transforme automatiquement en documents organisés.
En ce qui concerne les réunions, Pulse360 fonctionne avec Google Meet, Zoom et Microsoft Teams — mais pas sans robot. Sur l'application iOS, il existe également un bloc-notes intégré dans lequel vous pouvez ajouter des notes manuscrites à n'importe quel profil client.
L'IA de la plateforme organise les notes par statut et par sujet, ce qui facilite leur gestion. Il ajoute également automatiquement des notes aux profils appropriés dans Salesforce, Wealthbox ou Redtail. Outre les CRM, Pulse360 s'intègre également à des outils spécialisés tels que Riskalyze et PreciseFP.
Vous pouvez également utiliser l'IA de Pulse360 pour reformuler votre écriture. Je pense que cela est utile pour les documents destinés aux clients, car cela permet de traduire automatiquement les termes financiers dans un langage plus simple que les clients comprendront.
En savoir plus : Comment rédiger un résumé de réunion
En général, Pulse360 est là pour vous aider à créer plus rapidement des livrables pour les clients — tant que vous êtes à l'aise avec l'idée de l'intégrer à tous les aspects de votre flux de travail après la réunion.
En matière de sécurité, toutes les cloches et tous les sifflets vous vous y attendez dans cette gamme de prix : conformité à la norme SOC 2 Type II, cryptage AWS standard et aucune formation de modèles d'IA avec vos données.
Détails importants
Avant d'opter pour Pulse360, vous devez garder à l'esprit qu'il cible principalement les moyennes et grandes sociétés de financement. Pour un conseiller indépendant ou une petite entreprise, je pense que c'est tout simplement trop cher. Même sans le preneur de notes AI (qui est facultatif), le prix le plus bas est de 49$ par mois.
Dans cet esprit, il n'est pas idéal que Pulse360 soit lent. De plus, la gestion d'équipe n'est pas vraiment conviviale et j'aimerais que le contrôle d'accès soit plus précis.
Principales caractéristiques
- Générateur de modèles qui facilite la production des livrables pour les clients
- Preneur de notes CaptureGenius AI pour Zoom, Teams, Google Meet et les réunions en personne
- Rédacteur IA qui simplifie le langage financier pour les clients
- IA NoteGenius qui organise les notes et met à jour les CRM connectés
- Notes manuscrites vous pouvez écrire dans l'application à côté des résumés de l'IA
- Intégration CRM avec Redtail, Wealthbox, Salesforce (et XLR8, Practifi, Salentica, FSC)
- SmartFields et SmartFields dynamiques qui mettent automatiquement à jour les champs CRM avec les données des clients
- Azote/Riskalyze et PreciseFP intégrations pour les questionnaires sur les risques et l'intégration des clients
- SOC 2 Type II conforme
Tarification
Le modèle de tarification forfaitaire de Pulse360 est idéal pour les équipes, mais loin d'être idéal pour les conseillers individuels. À 99 $/mois pour un conseiller et un membre du personnel, le plan Note-taker Only coûte plus cher que le niveau Business de Bluedot (39 $/utilisateur/mois). Il est également presque aussi cher que Zocks' Essentials (80 $/utilisateur/mois).
Avantages et inconvénients
Idéal pour : Pratiques de conseil de taille moyenne (5 à 10 personnes) qui doivent automatiser les livrables.
Fathom
Fathom propose le forfait gratuit le plus généreux parmi tous les preneurs de notes IA que j'ai testés ici. Vous pouvez l'utiliser indéfiniment et vous obtenez un nombre illimité de transcriptions et d'enregistrements. Cependant, vous n'avez accès qu'aux résumés d'IA les plus basiques, et à aucune autre fonctionnalité avancée. Après tout, ils doivent laisser quelque chose pour les niveaux payants.
Cela fait tout de même de Fathom un choix judicieux pour les conseillers financiers individuels qui souhaitent tester ce type de logiciel avant de payer.
Il n'existe pas beaucoup de fonctionnalités spécialement conçues pour les conseillers financiers, mais la vue des transactions est utile car il vous montre toutes les réunions liées à un client spécifique en un seul endroit. Si vous optez pour le plan Team, vous pouvez également ajouter un vocabulaire personnalisé, ce qui permet à Fathom de faire moins d'erreurs dans le jargon financier.
En matière de sécurité, vous serez heureux d'apprendre que Fathom n'entraîne pas son IA sur vos données et que la plateforme est conforme aux normes SOC 2 Type II et HIPAA.
En savoir plus : Fathom Review : avantages, inconvénients et prix
Détails importants
Avant de payer un abonnement, vous devez toutefois connaître les limites de Fathom. Tout d'abord, il utilise un bot pour enregistrer toutes les réunions, et il n'existe pas d'option sans bot pour le moment. La FAQ de Fathom indique que cela « sera bientôt disponible », mais c'est ainsi depuis un moment déjà.
De plus, ce n'est pas le choix idéal pour les conseillers qui desservent une clientèle mondiale, car le support linguistique est relativement faible : il ne transcrit qu'environ 25 langues. Et il n'existe pas d'application mobile pour les réunions en personne.
Je suis aussi Je n'aime pas l'interface utilisateur de Fathom, qui est rempli de texte gris clair sur fond sombre, très difficile à lire. Et si vous rencontrez le moindre problème, le service client de Fathom ne répond que par e-mail. Préparez-vous à attendre un moment.
Principales caractéristiques
- Alertes par mot qui vous avertissent lorsque des sujets spécifiques sont abordés
- Tableaux de bord de l'IA qui suivent les performances de votre personnel lors des réunions
- Vocabulaire personnalisé pour une transcription qui vous permet d'ajouter des termes financiers
- Enregistrements et transcriptions gratuits illimités sans respecter les plafonds ni les limites de stockage
- Affichage de l'offre qui regroupe toutes les réunions connexes
- Intégration CRM avec Salesforce et HubSpot
- Demandez à Fathom, un chat IA qui vous aide à rechercher des informations sur les réunions précédentes
- Plus de 15 modèles de résumé avec des cadres de vente (BANT, Sandler) sur les forfaits payants
- SOC 2 type II, HIPAA conforme et n'entraîne pas l'IA sur vos données
Tarification
Surtout par rapport aux assistants de réunion IA plus spécialisés, Fathom n'est pas l'option la plus chère du marché. De plus, il propose un plan gratuit décent dans lequel vous pouvez tester ses fonctionnalités de base aussi longtemps que vous le souhaitez.
Cependant, n'oubliez pas que l'intégration avancée du CRM et le Deal View nécessitent l'abonnement Business le plus cher.
Avantages et inconvénients
Idéal pour : Les conseillers individuels et les petites entreprises qui souhaitent essayer la prise de notes par IA sans payer d'abonnement immédiatement.
Jamie AI
Jamie AI met l'accent sur la confidentialité, ce que j'ai apprécié, et j'imagine que les sociétés de gestion de patrimoine apprécieront également. Il supprime les enregistrements audio immédiatement après la transcription de vos appels et toutes les données sont traitées sur des serveurs basés dans l'UE. La plateforme est également conforme au RGPD et possède une certification ISO 270001.
En pratique, j'ai trouvé Jamie AI un peu compliqué car il n'y a pas d'application Web ni d'extension de navigateur. Vous devez télécharger une application, soit sur iOS, soit sur un ordinateur de bureau. Il n'y a pas de support Android, bien que Mac et Windows soient une option.
Il n'y a pas de bot, ce qui est génial, mais il n'y a pas non plus d'enregistrement vidéo ou audio.
C'est l'inconvénient d'une telle approche axée sur la confidentialité, et je n'aime pas vraiment ne pas pouvoir revenir en arrière et regarder des enregistrements comme je le peux sur Bluedot. De nombreuses manières et de subtils indices non verbaux se perdent lors de la transcription, et il n'y a aucun moyen de vérifier l'exactitude de vos notes et transcriptions.
Détails importants
Les utilisateurs ont également signalé des bogues occasionnels sur G2, comme l'application se bloque pendant le traitement des transcriptions — même si je ne l'ai pas rencontré moi-même. Un problème dont je peux attester, cependant, est que Jamie peut omettre des phrases ou commettre d'autres erreurs lorsqu'un grand nombre de participants participent à une réunion.
Les intégrations avec les CRM sont également bloquées par le plan Pro à 47 €/mois, et il n'y a pas d'intégration native avec Wealthbox ou Redtail. En général, la tarification est un point d'achoppement pour moi avec Jamie. Le plan Pro coûte environ 50 USD par mois pour un seul utilisateur, avec un plafond de réunion de 3 heures. Si vous recherchez un preneur de notes généraliste basé sur l'IA, vous pouvez en avoir pour votre argent avec un outil comme Bluedot.
Pourtant, J'ai aimé certains des articles de Jamie sur la qualité de vie — y compris un bloc-notes que vous pouvez utiliser en direct lors des réunions avec les clients et noter tout ce qui vous semble particulièrement important. Ses transcriptions sont également faciles à modifier grâce à une fonction globale de recherche et de remplacement, que vous pouvez utiliser pour corriger les erreurs qui se répètent tout au long des conversations avec les clients en un seul clic.
En savoir plus : Critique de Jamie AI : est-ce que ça vaut le prix ?
Principales caractéristiques
- Enregistrement sans bot via une application de bureau (Mac/Windows) et une application iOS
- Audio supprimé après la transcription rien n'est donc stocké et toutes les données sont traitées sur des serveurs de l'UE
- Modèles personnalisés, jusqu'à 3 sur Plus, illimité sur Pro et versions supérieures
- Demandez à Jamie AI chat pour toute question concernant les différentes réunions. Il peut également fournir un contexte sur une partie spécifique d'une transcription et vous aider à rédiger des suivis.
- Rechercher et remplacer pour corriger rapidement les erreurs répétées dans l'ensemble du résumé ou de la transcription.
- Intégrations — Notion, Google Docs, OneNote, Asana (tous les forfaits) ; Salesforce, HubSpot, Attio (Pro+)
- Certifié ISO 27001, conforme au RGPD et aucun modèle de formation sur les données clients
Tarification
Pour ce qu'il offre, Jamie coûte cher. Même sur les niveaux les plus chers, la durée de votre réunion est limitée et vous finissez par payer cher pour un outil qui ne stocke même pas votre audio ou n'enregistre pas votre vidéo.
Avantages et inconvénients
Idéal pour : Les sociétés de conseil et les sociétés de gestion de fortune basées dans l'UE qui ont à cœur le stockage des données sur des serveurs européens.
Fireflies AI
Si vous êtes intéressé par Des preneurs de notes basés sur l'IA pour les équipes financières avec des outils d'analyse des conversations avec les clients, vous devriez absolument envisager Fireflies.
La plupart des assistants de réunion dotés d'IA proposent les mêmes analyses conversationnelles de base, mais Fireflies va encore plus loin avec analyse des sentiments. Son IA est entraînée pour classer les déclarations comme positives, négatives ou neutres.
Il étiquette ces moments lors des réunions avec les clients, afin que vous puissiez accéder instantanément à des points spécifiques où les clients ont exprimé des préoccupations. Bien que je n'aie pas beaucoup utilisé cette fonctionnalité personnellement, j'aimais plutôt le suivi des sujets de Fireflies. Il étiquette des sujets spécifiques au cours de plusieurs réunions, afin que vous puissiez consulter toutes les conversations des clients liées à ce sujet en un instant.
En fonction de vos besoins, il existe également des modèles de notes personnalisés tels que Évaluateur d'opportunités d'investissement et générateur de profils clients. Tout cela est utile si vous souhaitez obtenir des informations spécifiques à partir de vos appels.
Il est important de noter que Fireflies s'intègre à Salesforce et HubSpot, mais également à Wealthbox et Redtail.
En savoir plus : Fireflies vs Otter vs Bluedot : comparaison complète
Détails importants
Compte tenu de tout ce qui précède, pourquoi Fireflies ne se classe-t-elle pas plus haut sur ma liste ?
Tout d'abord, je n'ai pas aimé le fait qu'un bot soit nécessaire pour enregistrer et transcrire les réunions sur Microsoft Teams et Zoom (il existe une extension Chrome pour Google Meet).
Mais plus important encore, Fireflies est juste beaucoup plus cher qu'il n'y paraît. Les niveaux payants semblent abordables à première vue, mais ils sont tous liés à un système de crédits IA coûteux.
Sur Fireflies, vous dépensez des crédits d'IA pour utiliser n'importe quelle fonctionnalité liée à l'IA. Cela inclut la transmission de la documentation client à votre CRM, la pose d'une question à son chatbot AskFred ou l'exécution d'une « compétence IA » (un terme sophistiqué pour les modèles de réunion). Même avec le plan Business, vous n'obtenez que 30 crédits par mois, et ils s'épuisent rapidement.
Malgré cela, je ne classerais pas les Fireflies si bas sans leur tactiques de marketing agressives.
Fondamentalement, son objectif est de se diffuser le plus rapidement possible dans n'importe quelle organisation. Une fois qu'un utilisateur donne accès au calendrier de Fireflies, le bot commence à rejoindre toutes ses réunions. Ensuite, Fireflies envoie un e-mail à chaque participant avec des notes récapitulatives, que vous devez avoir un compte pour consulter.
En fait, le bot peut essayer de rejoindre votre réunion même après que vous ayez annulé votre abonnement. Pour l'arrêter définitivement, vous devez empêcher l'accès manuellement et supprimer votre compte Fireflies.
Pour moi, c'est ennuyeux, mais cela peut être un facteur décisif pour les équipes financières qui traitent des informations sensibles sur les clients.
Principales caractéristiques
- Analyse des sentiments qui classe les déclarations comme positives, négatives ou neutres
- Compétences en IA qui analysent vos relevés de notes et extraient des informations utiles, comme le suivi des objectifs financiers, le suivi des informations sur la rentabilité, le générateur de profils clients, l'évaluateur d'opportunités d'investissement
- Intégration CRM avec Salesforce, HubSpot, Redtail et Wealthbox
- Demandez à Fred AI pour la recherche conversationnelle des transcriptions de réunions
- Suivi des sujets qui marquent des sujets spécifiques au cours des réunions
- Extension Chrome pour un enregistrement sans bot sur Google Meet (bot requis sur Zoom/Teams)
- Application mobile pour enregistrer des réunions en personne sur iOS et Android
Tarification
Bien que ses abonnements ne soient pas les plus chers de cette liste, Les recharges de crédit de Fireflies AI en font en fait l'un des preneurs de notes IA les plus chers.
Une équipe qui organise plus de 5 réunions par jour dépensera facilement 30 crédits mensuels en une semaine. Et des plateformes comme Bluedot et Fathom incluent toutes les fonctionnalités d'IA dans le prix de l'abonnement.
Avantages et inconvénients
Idéal pour : Les cabinets de conseil qui souhaitent analyser les conversations, comme la notation des sentiments et le suivi des sujets.
Otter AI
Lorsque j'ai testé Otter AI, j'ai apprécié sa flexibilité. C'est a fonctionné sur à peu près tous mes appareils — il existe une version pour ordinateur de bureau, navigateurs Web, Android et iOS. Si vous rencontrez beaucoup de clients en personne, je dirais que c'est un avantage.
Je dois également faire l'éloge de l'outil de capture automatique de diapositives, qui correspond exactement à ce à quoi il ressemble : un moyen d'enregistrer automatiquement les écrans partagés et les diapositives de présentation de chaque réunion. Les images sont insérées dans votre transcription, ce qui s'est avéré très utile et vous a fait gagner beaucoup de temps.
Malheureusement, c'est là que s'arrête mon impression positive. Alors que Limite de 4 heures pour les réunions sur les abonnements Business n'est pas trop serré, je n'apprécie pas d'être limitée alors que je paie un abonnement aussi élevé.
En savoir plus : Meilleures alternatives à Otter AI en 2026
Détails importants
Les principaux problèmes d'Otter concernent la confidentialité des données. Sur sa page Confidentialité et sécurité des données, Otter admet ouvertement avoir entraîné des modèles d'IA sur les données des clients.
En fait, Otter a fait face à une action en justice concernant sa gestion des données clients. D'après un L'histoire de NPR, Otter rejoint régulièrement les appels auxquels il n'est pas invité, tant qu'il a accès au calendrier de quelqu'un. Il aurait même annulé un accord d'investissement par partage accidentel de données financières confidentielles divulgué lors d'une réunion.
Je ne suis pas un expert financier, mais je dirais que ce n'est pas un bon signe pour les conversations sur la planification financière qui relèvent de la supervision de la FINRA ou de la SEC.
Également, Otter utilise les mêmes tactiques d'expansion agressives Je l'ai remarqué avec Fireflies. Si vous vous inscrivez avec un compte d'entreprise, Otter invitera toutes les personnes figurant sur votre liste de contacts à s'inscrire et à participer à toutes les réunions par défaut.
Par exemple, si deux recruteurs sont en communication et qu'un candidat se joint par la suite, Otter peut envoyer la transcription complète à tout le monde, en fournissant au candidat des informations sur tout ce qui a été discuté en son absence.
Supprimer Otter est également difficile, car son bot peut tenter de rejoindre des réunions même après l’annulation de votre abonnement. Comme pour Fireflies, la seule solution fiable consiste à révoquer manuellement l'accès au calendrier.
De plus, Otter ne prend en charge que l'anglais, le japonais, le français et l'espagnol. Et il n'enregistre pas de vidéos. Compte tenu de tout cela, le fait qu'Otter ait constamment augmenté ses prix au cours des dernières années ne me réjouit pas non plus.
Principales caractéristiques
- Transcription en direct pendant les réunions
- Support pour toutes les plateformes via navigateur, iOS, Android, application de bureau et extension Chrome
- Édition de notes collaborative qui permet à toute l'équipe de collaborer
- Modèles de réunion personnalisés basés sur l'IA, jusqu'à 30€ par utilisateur sur le plan Business
- Intégration CRM qui synchronise automatiquement les notes avec Salesforce et HubSpot au niveau Business
- Chaînes pour les conversations de groupe directement sur la plateforme
Tarification
Avec la réduction annuelle, le plan d'affaires d'Otter semble raisonnable à seulement 19,99 $/utilisateur/mois. Cependant, la limite des réunions est toujours de 4 heures et seuls 5 utilisateurs peuvent intégrer des CRM sur un seul compte Business. Pour une plateforme sans enregistrement vidéo, ce n'est pas l'escroquerie qu'elle semble être.
Avantages et inconvénients
Idéal pour : Les équipes financières qui ont besoin d'une transcription pour les réunions en personne mais qui ne traitent pas de données clients hautement sensibles.
Verdict final : Quel est le meilleur assistant de réunion basé sur l'IA pour les équipes financières ?
Bluedot est le meilleur outil de prise de notes basé sur l'IA pour les équipes financières en 2026 — si vous recherchez un outil rentable que vous pouvez utiliser pour toutes les réunions en général.
Avec Zapier, vous pouvez facilement connecter Bluedot à Redtail et Wealthbox et automatiser le partage de notes. Bien entendu, si vous souhaitez que ces intégrations soient prêtes à l'emploi pour une satisfaction maximale des conseillers, pensez également à Zocks et Pulse360. Mais soyez prêt à payer un abonnement mensuel beaucoup plus élevé.
L'autre option est l'une des nombreuses autres assistantes de réunion généralistes basées sur l'IA que j'ai abordées ici. Mais ils ne sont généralement pas aussi rentables que Bluedot, et ils ne se soucient pas autant du contrôle d'accès et de la confidentialité des données, qui sont essentiels pour toute équipe financière.
Questions fréquemment posées
Qu'est-ce qu'un outil de prise de notes basé sur l'IA pour les équipes financières ?
Un outil de prise de notes basé sur l'IA pour les équipes financières est un logiciel qui enregistre les réunions, avant de générer automatiquement des transcriptions et des résumés par IA.
Les conseillers financiers du secteur de la gestion de patrimoine utilisent généralement ces outils pour les réunions avec les clients et les produits à livrer, bien qu'ils puissent également être utilisés en interne avec d'autres membres du personnel.
Les preneurs de notes IA sont-ils conformes aux réglementations de la SEC et de la FINRA ?
Certains preneurs de notes IA peuvent être utilisés d'une manière conforme aux réglementations de la SEC et de la FINRA dans le secteur de la gestion de fortune, mais vous ne devez pas vous fier à un outil pour garantir votre conformité. Votre responsable de la conformité doit connaître vos obligations réglementaires spécifiques et évaluer chaque logiciel en conséquence.
Les preneurs de notes IA travaillent-ils pour les réunions en personne avec les clients ?
Cela dépend de l'outil en question, mais de nombreux preneurs de notes basés sur l'IA, tels que Bluedot, peuvent être utilisés pour des réunions de prestation de conseils en personne, principalement via des applications pour smartphones.
Quelle est la différence entre un enregistrement sans bot et une prise de notes sans enregistrement ?
L'enregistrement sans bot permet de capturer le son et la vidéo d'une réunion, mais sans robot, comme avec Bluedot. Outre une transcription et des notes, vous obtenez un enregistrement réel à la fin.
Lorsque la prise de notes est effectuée sans enregistrement, vous n'obtenez une transcription et des notes qu'après l'appel. L'enregistrement proprement dit est supprimé, principalement pour garantir la confidentialité des clients.
Quels preneurs de notes IA s'intègrent à Redtail et Wealthbox ?
Alors que Bluedot et d'autres preneurs de notes IA peuvent s'intégrer à Redtail et Wealthbox via Zapier, Zocks, Pulse360 et Fireflies peuvent le faire de manière native.
Puis-je utiliser un outil de prise de notes IA polyvalent en tant que conseiller financier ?
Oui, et pour de nombreuses équipes financières, c'est le meilleur choix. Les preneurs de notes IA à usage général tels que Bluedot sont moins chers et peuvent gérer les réunions internes du personnel ainsi que les processus d'après-réunion.
Cependant, certains de ces outils généraux peuvent nécessiter quelques ajustements pour transcrire avec précision les termes financiers. Avec la plupart des assistants de réunion dotés d'intelligence artificielle, vous pouvez facilement le faire en ajoutant des termes à leur vocabulaire personnalisé.
