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Los asesores financieros gastan 10% de su tiempo sobre el trabajo administrativo, al menos según el planificador financiero Michael Kitces.
Para los asesores financieros con sede en EE. UU., gran parte de ese trabajo no es opcional. Por ejemplo, yNecesita documentación detallada de la reunión para cumplir con la Regla 204-2 de la SEC.
Como resultado, siempre estás ocupado escribiendo notas y elementos de acción después de las reuniones con los clientes, actualizando los CRM (si los usas) y redactando correos electrónicos de seguimiento. Estas tareas suelen llevar más tiempo que la reunión en sí, si no las automatizas con inteligencia artificial.
Con un asistente de reuniones con IA, puede grabar y transcribir reuniones automáticamente. Después de cada llamada, estas herramientas también producen notas de las reuniones con los clientes en función de la plantilla que elija (o personalice). Algunos de los mejores tomadores de notas con IA también actualizan automáticamente su CRM con notas y borradores de mensajes de seguimiento.
Durante los últimos meses, he probado docenas de herramientas de IA y puedo recomendar con confianza los mejores tomadores de notas de IA para los equipos de finanzas.
TL;DR
- Bluedot es el mejor tomador de notas basado en IA para equipos de finanzas, con grabación sin bots, plantillas de reuniones personalizadas, integración de CRM a través de Zapier y precios sencillos a partir de 14 USD por usuario al mes.
- Zocks está diseñado específicamente para asesores financieros con el soporte de Redtail y Wealthbox y una terminología financiera precisa. Sin embargo, no almacena grabaciones y los precios comienzan en 80 USD por usuario al mes.
- Pulse360 automatiza las entregas a los clientes y se conecta a CRM específicos para las finanzas, pero es caro para los asesores individuales con un mínimo de 99 dólares al mes.
- Fathom ofrece el plan gratuito más generoso con grabaciones ilimitadas, pero utiliza un robot de reuniones, solo admite 25 idiomas y no tiene una aplicación móvil para reuniones presenciales.
- Jamie AI puede resultar atractivo para las empresas con sede en la UE gracias a la residencia de datos de la UE y a la certificación ISO 27001, pero el plan Pro de 47 euros al mes es elevado dado su límite de reuniones de 3 horas y la falta de grabaciones.
- Fireflies tiene el mejor análisis de conversaciones con análisis de opiniones y seguimiento de temas, pero con precios caros basados en el crédito y un bot que se propaga de forma agresiva entre las organizaciones.
- Otter funciona en todos los dispositivos y cuenta con transcripción en directo, pero entrena a la IA con los datos de los clientes y se ha enfrentado a una demanda por su manejo de datos, un grave problema para los equipos regulados por la SEC y la FINRA.
¿Cómo se elige el mejor tomador de notas con IA para asesores financieros?
Para elegir la IA adecuada para los asesores financieros, busque una herramienta con:
- Integración con CRM — Las firmas de asesoría financiera más grandes suelen utilizar Salesforce, Redtail o Wealthbox. Tu asistente de reuniones con IA debería hacerlo automáticamente actualice los perfiles de los clientes en su CRM con notas de las reuniones.
- Grabación sin bots — Los clientes se sienten incómodos cuando un bot se une a tu llamada sin consentimiento, especialmente si está a punto de hablar sobre información financiera confidencial. Usa una herramienta de inteligencia artificial que pueda grabar sin necesidad de un bot, preferiblemente a través de una extensión de navegador.
- Transcripción precisa — Muchos tomadores de notas con IA de uso general cometen errores con los términos financieros. Elige una plataforma que pueda gestionar fácilmente la jerga específica de tu sector. Lo ideal es que tu tomador de notas basado en la IA también te permita crear un vocabulario personalizado para reducir los errores.
- Flexibilidad — Los administradores de patrimonio y los asesores financieros promedio no solo tienen reuniones con los clientes. Encuentre un tomador de notas basado en la IA que funcione igual de bien en las reuniones internas, la preparación de la junta directiva y las entrevistas de contratación.
- Precios sencillos y transparentes — Las herramientas creadas específicamente para las notas de reuniones financieras suelen ser mucho más caras que las de los asistentes de reuniones con IA de uso general, y no tienen el valor suficiente para justificar unos precios exorbitantes. Encuentre la herramienta más rentable con precios transparentes y razonables.
Leer más: Tomadores de notas con IA para abogados: revisión de las mejores herramientas
¿Qué herramientas ofrecen las mejores notas de reuniones de IA para los equipos financieros?
Según mi investigación, el Los mejores tomadores de notas de IA para la mayoría de las firmas de asesoría son:
- Bluedot
- Pulse360
- Jamie AI
- Zocks
- Fireflies AI
- Otter
- Fathom
Bluedot
Bluedot es mi mejor opción para notas detalladas de reuniones por dos razones principales: es fácil de usar y útil para todo el equipo, no solo para las personas que hablan directamente con los clientes.
Es importante destacar que Bluedot graba y transcribe las conversaciones a través de Extensión de Chrome. No existe ningún bot que haga que las conversaciones delicadas sean incómodas y, literalmente, puedes instalar la extensión en un minuto.
Después de eso, solo tienes que unirte a una llamada y pulsar el botón «Iniciar grabación». Una vez finalizada la reunión, recibirás un transcripción precisa y un resumen de la IA, con notas de reuniones con clientes generado en base a diferentes plantillas.
Puedes uUsa una de las plantillas prediseñadas o crea la tuya propia a través de un mensaje de API. Creo que esto es útil para los equipos de finanzas porque permite crear una plantilla diferente para las reseñas de los clientes y las reuniones internas. Con la mayoría de las demás herramientas, tendrías que pagar por niveles más caros para personalizar las plantillas.
También me gustó el Función de chat con IA, que te permite hacer preguntas sobre hasta 10 grabaciones anteriores a la vez. Es una buena forma de sintetizar los conocimientos de diferentes conversaciones en un solo lugar y obtener respuestas rápidas a preguntas específicas sin tener que revisar horas de grabación.
También hay un práctico Botón «Generar seguimiento» que crea automáticamente un correo electrónico de seguimiento basado en tu conversación. Por supuesto, puedes editarlo antes de pulsar «Enviar».
Para los equipos financieros, creo que el único inconveniente es que Bluedot no se conecta con algunos CRM financieros populares, como Redtail y Wealthbox. Aun así, la plataforma se integra de forma nativa con Salesforce y HubSpot, y también puedes conectarte a otros CRM a través de Zapier.
Características principales
Las principales funciones de Bluedot incluyen:
- Más de 100 idiomas para transcripciones y resúmenes
- Plantillas de reuniones personalizadas que proporcionan diferentes formatos de notas para cada tipo de reunión
- Soporte para Zapier y Make conectándolo a miles de otras herramientas que Bluedot no admite de forma nativa
- Chat con IA que responde a preguntas sobre hasta 10 reuniones a la vez
- Integración con Salesforce y HubSpot para actualizar rápidamente las páginas de ofertas y contactos después de las reuniones. También puedes conectarte a otros CRM a través de Zapier.
- Almacenamiento ilimitado en todos los planes de pago
- Grabación sin bots mediante la extensión de Chrome, la aplicación de escritorio (Mac/Windows) y las aplicaciones móviles (iOS/Android)
- Correos electrónicos de seguimiento automatizados en forma de borradores de Gmail basados en la documentación de la reunión
Precios
Más información: Precios y planes de Bluedot
A diferencia de la mayoría de las demás herramientas de toma de notas de IA, Bluedot tiene precios sencillos. Un plan gratuito (que se usa principalmente para probar la plataforma) y 4 suscripciones de pago, según las necesidades de tu equipo (o individuales).
Además de ser relativamente asequible, Bluedot no bloquea las funciones de los complementos de pago, y no hay créditos caros para las funciones de IA que tengas que recargar constantemente. Además, el plan Business de 39$ por usuario al mes permite integrar los sistemas de CRM. Los niveles de suscripción equivalentes para Zocks o Pulse360 cuestan mucho más, mientras que Fathom tiene un precio similar, pero no ofrece grabación sin bots.
Ventajas y Desventajas
Esta es la tabla revisada:
Ideal para: Equipos financieros que necesitan una única herramienta de reuniones basada en IA que funcione para todas las llamadas internas y externas, a un precio razonable.
Zocks
Zocks es la herramienta de toma de notas de IA más especializada que he revisado para este artículo, y lo notarás de inmediato si alguna vez la pruebas.
Al mismo tiempo, esta es la mayor fortaleza y debilidad de Zocks.
Por lo tanto, este es un herramienta creada específicamente para asesores financieros — y a decir verdad, yo tampoco soy uno de ellos. No obstante, puedo ver el atractivo de las tareas posteriores a la reunión. Está claro que está capacitado para manejar la terminología de impuestos, seguros y gestión patrimonial con mayor precisión que la mayoría de los demás programas de inteligencia artificial de esta lista.
Además de Bluedot, he observado que las herramientas de transcripción de IA de uso general tienen problemas con cosas como el «EBITDA» en una convocatoria de resultados trimestrales o los términos «tramo». Zocks parece manejarlos fácilmente.
Zocks también proporciona plantillas de reuniones diseñadas específicamente para temas financieros, lo que resulta útil para la documentación de las reuniones.
Hablando de cumplimiento normativo, los expertos financieros preocupados por la seguridad estarán encantados de escuchar que En realidad, Zocks no graba conversaciones — o mejor dicho, no almacena ningún audio o vídeo después de transcribirlo.
Detalles importantes
Si bien no grabar es ideal para las personas a las que no les gusta que las graben, también es un inconveniente principal de la plataforma. Si hay un error en una transcripción o en una nota de una reunión, no tienes ninguna grabación que puedas comprobar con Zocks. Y se basa en Reseñas de G2, Los zocks a veces pueden cometer errores. Como resultado, algunos usuarios siguen tomando notas en papel, lo que frustra todo el propósito de la plataforma.
Si miras más allá de eso, Zocks sigue siendo útil con las integraciones de Redtail y Wealthbox. Además, puede rellenar formularios en eMoney y PreciseFP por ti, y redactar correos electrónicos con tu tono de voz. Creo que es una herramienta útil para los asesores individuales, pero tiene otros defectos que debes conocer.
El La interfaz de usuario ocasionalmente no responde y tiene errores. La identificación de los ponentes tampoco funciona a la perfección y, a veces, los participantes aparecen dos veces. Si quieres usar Zocks para las llamadas telefónicas, ten en cuenta que crea una llamada a tres bandas, lo que genera el mismo problema de privacidad que tendrías con un robot de reuniones en Zoom. Además, la compatibilidad lingüística está limitada a solo 10 idiomas, lo que la excluye para los equipos de todo el mundo.
Características principales
- Toma de notas sin grabar y almacenar audio o vídeo
- IA capacitada en terminología financiera que comete menos errores con los términos relacionados con la administración del patrimonio, la planificación, los seguros y los impuestos
- Integraciones de sistemas CRM nativos con Redtail, Wealthbox, Salesforce, Practifi, SmartOffice, AdvisorEngine y más
- Llenado automático de formularios para buscadores de datos de eMoney y formularios PreciseFP
- Perfiles de clientes dinámicos creado automáticamente a partir de reuniones, correos electrónicos, CRM y sistemas conectados
- Integraciones útiles con eMoney, Holistiplan, Orion, RightCapital, Wealth.com
- Tarjetas de puntuación de reuniones que puntúan el desempeño del personal en 18 métricas
- Análisis de sentimientos que rastrea las reacciones de los clientes durante las reuniones
- Inteligencia documental que extrae los datos de la cartera de documentos fiscales, planes patrimoniales y estados de cuenta (solo para el plan Ultimate)
Precios
Zocks es la herramienta de IA más cara del mercado. Un profesional financiero independiente con el plan Essentials paga 80 dólares al mes. A modo de comparación, eso es más del doble del nivel Business de Bluedot.
Un equipo de cinco personas en Professional paga 700$ al mes. Ahora, si estás listo para integrar Zocks en todos los aspectos de tu negocio, esto puede estar justificado. Sin embargo, la mayoría de los asesores financieros que conozco no se sentirían cómodos con depender tanto de una sola herramienta.
Si lo que quieres es obtener transcripciones y notas precisas que puedas insertar en tu CRM, Zocks es, sin duda, una exageración. Además, no hay forma de probar la plataforma sin reservar una demostración.
Ventajas y Desventajas
Ideal para: Firmas de RIA y firmas de gestión patrimonial que utilizan Redtail o Wealthbox y no les importa un precio realmente elevado
Pulse360
Pulse360 es un Asistente de reuniones con IA diseñado específicamente para empresas de gestión patrimonial. Más allá de las reuniones, intenta simplificar otras partes del flujo de trabajo posterior a la reunión.
Su herramienta de inteligencia artificial para tomar notas se llama CaptureGenius y captura más que tus reuniones. También puedes usarla para dictar tus propias notas privadas, y la plataforma las convierte automáticamente en documentos organizados.
En cuanto a las reuniones, Pulse360 funciona con Google Meet, Zoom y Microsoft Teams — pero no sin un bot. En la aplicación para iOS, también hay un bloc de notas incorporado en el que puedes añadir notas manuscritas a cualquier perfil de cliente.
La IA de la plataforma organiza las notas por estado y tema, lo que facilita su administración. También añade notas automáticamente a los perfiles correspondientes en Salesforce, Wealthbox o Redtail. Dejando a un lado los CRM, Pulse360 también se integra con herramientas especializadas como Riskalyze y PreciseFP.
También puedes usar la IA de Pulse360 para reformular tu escritura. Creo que esto es útil para los documentos dirigidos al cliente, porque puede traducir automáticamente los términos financieros a un lenguaje más sencillo que los clientes puedan entender.
Leer más: Cómo escribir un resumen de una reunión
En general, Pulse360 está ahí para ayudarlo a crear entregas para los clientes más rápido — siempre y cuando te sientas cómodo integrándolo en todos los aspectos de tu flujo de trabajo posterior a la reunión.
Cuando se trata de seguridad, todas las campanas y silbatos es de esperar que en este rango de precios estén ahí: cumplimiento del SOC 2 de tipo II, cifrado estándar de AWS y falta de entrenamiento de modelos de IA con sus datos.
Detalles importantes
Antes de optar por Pulse360, debe tener en cuenta que se dirige principalmente a firmas financieras medianas y grandes. Para un asesor independiente o para una empresa más pequeña, creo que es demasiado caro. Incluso sin el tomador de notas con IA (que es opcional), el precio más bajo es de 49 dólares al mes.
Con eso en mente, no es ideal que Pulse360 se retrase. Además, la gestión de equipos no es muy fácil de usar y me gustaría que el control de acceso fuera más detallado.
Características principales
- Creador de plantillas que facilita la producción de productos a los clientes
- Tomador de notas CaptureGenius AI para Zoom, Teams, Google Meet y reuniones presenciales
- Escritor de IA que simplifica el lenguaje financiero para los clientes
- NoteGenius AI que organiza notas y actualiza los CRM conectados
- Notas manuscritas puedes escribir en la aplicación junto con resúmenes de IA
- Integración con CRM con Redtail, Wealthbox, Salesforce (y XLR8, Practifi, Salentica y FSC)
- SmartFields y SmartFields dinámicos que actualizan automáticamente los campos de CRM con los datos del cliente
- Nitrogen/Riskalyze y PreciseFP integraciones para cuestionarios de riesgo e incorporación de clientes
- SOC 2 tipo II obediente
Precios
El modelo de precios fijos de Pulse360 es ideal para los equipos, pero lejos de ser ideal para asesores individuales. Con un precio de 99$ al mes para un asesor y un miembro del personal, el plan Solo para tomadores de notas cuesta más que el nivel empresarial de Bluedot (39$ por usuario al mes). También es casi tan caro como el Essentials de Zocks (80$ por usuario al mes).
Ventajas y Desventajas
Ideal para: Prácticas de asesoramiento de tamaño mediano (de 5 a 10 personas) que necesitan automatizar las entregas.
Fathom
Fathom tiene el plan gratuito más generoso de todos los tomadores de notas con IA que he probado aquí. Puedes usarlo indefinidamente y obtendrás transcripciones y grabaciones ilimitadas. Sin embargo, solo tienes acceso a los resúmenes de IA más básicos y no a otras funciones avanzadas; al fin y al cabo, tienen que dejar algo para los niveles de pago.
Aún así, esto convierte a Fathom en una opción decente para los asesores financieros en solitario que desean probar este tipo de software antes de pagar.
No hay muchas funciones diseñadas específicamente para los asesores financieros, pero la vista de ofertas es útil porque te muestra todas las reuniones relacionadas con un cliente específico en un solo lugar. Si optas por el plan Team, también puedes añadir vocabulario personalizado, lo que ayuda a Fathom a cometer menos errores con la jerga financiera.
En lo que respecta a la seguridad, le alegrará saber que Fathom no entrena su IA con sus datos y que la plataforma cumple con el SOC 2 tipo II y la HIPAA.
Leer más: Revisión de Fathom: ventajas, desventajas y precios
Detalles importantes
Sin embargo, antes de pagar una suscripción, debes conocer las limitaciones de Fathom. En primer lugar, usa un bot para grabar todas las reuniones, y ahora mismo no hay ninguna opción libre de bots. Las preguntas frecuentes de Fathom dicen que «llegará pronto», pero ha sido así desde hace un tiempo.
Además, no es la opción ideal para los asesores que atienden a una clientela global, ya que el soporte lingüístico es relativamente bajo: solo transcribe alrededor de 25 idiomas. Además, no existe una aplicación móvil para reuniones presenciales.
Yo también soy no me gusta la interfaz de usuario de Fathom, que está lleno de texto gris claro sobre fondos oscuros, muy difícil de leer. Y si tienes algún problema, el servicio de atención al cliente de Fathom solo responde por correo electrónico. Prepárate para esperar un rato.
Características principales
- Alertas de palabras clave que le notifican cuando surgen temas específicos
- Tarjetas de puntuación de IA que rastrean el desempeño de su personal en las reuniones
- Vocabulario personalizado para la transcripción que le permite añadir términos financieros
- Grabaciones y transcripciones gratuitas ilimitadas sin límites de reunión ni de almacenamiento
- Vista de ofertas que agrupa todas las reuniones relacionadas
- Integración con CRM con Salesforce y HubSpot
- Pregúntale a Fathom, un chat de IA que le ayuda a buscar información de reuniones anteriores
- Más de 15 plantillas de resumen con marcos de ventas (BANT, Sandler) en planes de pago
- SOC 2 tipo II, HIPAA cumple con las normas y no entrena a la IA con sus datos
Precios
Especialmente en comparación con los asistentes de reuniones con IA más especializados, Fathom no es la opción más cara que existe. Además, ofrece un plan gratuito decente en el que puedes probar sus funciones básicas durante el tiempo que quieras.
Sin embargo, tenga en cuenta que la integración avanzada de CRM y la vista de ofertas requieren la suscripción empresarial más cara.
Ventajas y Desventajas
Ideal para: Asesores individuales y pequeñas empresas que quieren probar la toma de notas con inteligencia artificial sin tener que pagar una suscripción de inmediato.
Jamie AI
Jamie AI se centra en la privacidad, lo cual me gustó, e imagino que las firmas de gestión patrimonial también lo apreciarán. Borra las grabaciones de audio inmediatamente después de transcribir las llamadas y todos los datos se procesan en servidores de la UE. La plataforma también cumple con el RGPD y cuenta con la certificación ISO 270001.
En la práctica, Jamie AI me pareció un poco complicada porque no hay una aplicación basada en la web ni una extensión de navegador. Tienes que descargar una aplicación, ya sea en iOS o en una computadora de escritorio. No hay soporte para Android, aunque tanto Mac como Windows son una opción.
No hay ningún bot, lo cual es genial, pero tampoco hay grabación de vídeo o audio.
Esa es la otra cara de un enfoque que prioriza la privacidad, y no me gusta no poder volver atrás y ver las grabaciones como puedo hacerlo en Bluedot. En la transcripción se pierden muchos gestos y sutiles señales no verbales, y no hay forma de comprobar la precisión de tus notas y transcripciones.
Detalles importantes
Los usuarios también han informado de errores ocasionales en G2, como la aplicación se congela mientras procesa las transcripciones — aunque no me he encontrado con esto yo mismo. Sin embargo, un problema del que puedo dar fe es que Jamie puede omitir frases o cometer otros errores cuando hay muchos participantes en una reunión.
Las integraciones con los CRM también están respaldadas por el plan Pro de 47€ al mes, y no hay una integración nativa con Wealthbox o Redtail. En general, los precios son un punto conflictivo para mí con Jamie. El plan Pro cuesta aproximadamente 50 USD al mes para un solo usuario, con un límite de reuniones de 3 horas. Si estás buscando un tomador de notas con IA generalista, puedes sacar más partido a tu dinero con una herramienta como Bluedot.
Aún así, Me gustaron algunas de las películas sobre calidad de vida de Jamie — incluye un bloc de notas que puedes usar en directo durante las reuniones con los clientes y anota cualquier cosa que consideres particularmente importante. Sus transcripciones también son fáciles de editar gracias a la función global de buscar y reemplazar, que puedes usar para corregir los mismos errores que se repiten en las conversaciones con los clientes con un solo clic.
Leer más: Reseña de Jamie AI: ¿Vale la pena el precio?
Características principales
- Grabación sin bots mediante una aplicación de escritorio (Mac/Windows) y una aplicación iOS
- Audio eliminado después de la transcripción por lo que no se almacena nada y todos los datos se procesan en servidores de la UE
- Plantillas personalizadas, hasta 3 en Plus, ilimitado en Pro y superiores
- Pregúntale a Jamie AI chat para preguntas sobre diferentes reuniones. También puede proporcionar contexto sobre cualquier parte específica de una transcripción y ayudarlo a redactar seguimientos.
- Buscar y reemplazar para corregir rápidamente errores repetidos en todo el resumen o la transcripción.
- Integraciones — Notion, Google Docs, OneNote, Asana (todos los planes); Salesforce, HubSpot, Attio (Pro+)
- Certificado ISO 27001, compatible con GDPR y no hay formación modelo sobre los datos de los clientes
Precios
Por lo que ofrece, Jamie es caro. Incluso en los niveles más caros, la duración de las reuniones es limitada y acabas pagando mucho por una herramienta que ni siquiera almacena el audio ni graba el vídeo.
Ventajas y Desventajas
Ideal para: Firmas de asesoría y gestión patrimonial con sede en la UE que están muy interesadas en almacenar datos en servidores de la UE.
Fireflies AI
Si estás interesado en Tomadores de notas con IA para equipos financieros con análisis de conversaciones con clientes, definitivamente deberías considerar Fireflies.
La mayoría de los asistentes de reuniones con IA ofrecen el mismo análisis conversacional básico, pero Fireflies va un paso más allá con análisis de sentimientos. Su IA está entrenada para clasificar las declaraciones como positivas, negativas o neutrales.
Etiqueta estos momentos en las reuniones con los clientes, para que puedas ir instantáneamente a puntos específicos en los que los clientes expresaron su preocupación. Aunque personalmente no usé mucho esta función, me gustaba más el rastreador de temas de Fireflies. Etiqueta temas específicos en varias reuniones para que puedas ver todas las conversaciones de los clientes relacionadas con ese tema en un instante.
Dependiendo de lo que necesites, también hay plantillas de notas personalizadas como la Evaluador de oportunidades de inversión y generador de perfiles de clientes. Todo es útil si quieres obtener esa información específica de tus llamadas.
Es importante destacar que Fireflies se integra con Salesforce y HubSpot, pero también con Wealthbox y Redtail.
Leer más: Fireflies vs Otter vs Bluedot: comparación completa
Detalles importantes
Teniendo en cuenta todo lo anterior, ¿por qué las Fireflies no ocupan un lugar más alto en mi lista?
En primer lugar, no me gustó que se necesitara un bot para grabar y transcribir las reuniones en Microsoft Teams y Zoom (hay una extensión de Chrome para Google Meet).
Pero lo que es más importante, Fireflies es mucho más caro de lo que parece. Los niveles de pago parecen asequibles a primera vista, pero todos están vinculados a un caro sistema de créditos de IA.
En Fireflies, gastas créditos de IA para usar cualquier función relacionada con la IA. Esto incluye enviar la documentación del cliente a tu CRM, hacerle una pregunta al chatbot AskFred o desarrollar una «habilidad de inteligencia artificial» (un término sofisticado para las plantillas de reuniones). Incluso con el plan Business, solo obtienes 30 créditos al mes y se agotan rápidamente.
Incluso con esto, no clasificaría a las Fireflies tan bajo si no fuera por su tácticas de marketing agresivas.
Básicamente, su objetivo es extenderse por cualquier organización lo más rápido posible. Una vez que un usuario le da acceso al calendario de Fireflies, el bot comienza a unirse a todas sus reuniones. Después de eso, Fireflies envía un correo electrónico a cada participante con notas resumidas, que necesitas tener una cuenta para verlas.
De hecho, es posible que el bot intente unirse a su reunión incluso después de que haya cancelado la suscripción. Para detenerla de forma permanente, tienes que impedir el acceso de forma manual y eliminar tu cuenta de Fireflies.
Para mí, esto es una molestia, pero puede ser un factor decisivo para los equipos financieros que manejan la información confidencial de los clientes.
Características principales
- Análisis de sentimientos que clasifica las declaraciones como positivas, negativas o neutrales
- Habilidades de IA que analizan sus transcripciones y extraen información útil, como Financial Goal Tracker, Profitability Insights Tracker, Customer Profile Generator, Investment Opportunity Evaluator
- Integración con CRM con Salesforce, HubSpot, Redtail y Wealthbox
- Pregúntale a Fred AI para la búsqueda conversacional de las transcripciones de las reuniones
- Rastreadores de temas que etiquetan temas específicos en las reuniones
- Extensión de Chrome para grabar sin bots en Google Meet (se requiere un bot en Zoom/Teams)
- Aplicación móvil para grabar reuniones presenciales en iOS y Android
Precios
Si bien sus suscripciones no son las más caras de esta lista, Las recargas de crédito de IA de Fireflies la convierten en una de las máquinas para tomar notas de IA más caras.
Un equipo que organice más de 5 reuniones al día gastará fácilmente 30 créditos mensuales en una semana. Además, plataformas como Bluedot y Fathom incluyen todas las funciones de IA en el precio de la suscripción.
Ventajas y Desventajas
Ideal para: Empresas de asesoría que desean analizar las conversaciones, como la puntuación de los sentimientos y el seguimiento de los temas.
Otter AI
Cuando probé Otter AI, me gustó su flexibilidad. Es funcionó en casi todos mis dispositivos — hay una versión para escritorio, navegadores web, Android e iOS. Si conoces a muchos clientes en persona, diría que esto es una ventaja.
También tengo que elogiar la herramienta de captura automática de diapositivas, que es exactamente lo que parece: una forma de grabar automáticamente las pantallas compartidas y las diapositivas de las presentaciones de cada reunión. Las imágenes se insertan en tu transcripción, lo que resultó muy útil y te permitió ahorrar mucho tiempo.
Por desgracia, ahí es donde termina mi impresión positiva. Mientras que el Límite de 4 horas para reuniones con suscripciones empresariales no es demasiado ajustado, no me gusta tener limitaciones a la hora de pagar una suscripción tan alta.
Leer más: Las mejores alternativas a Otter AI en 2026
Detalles importantes
Los principales problemas de Otter están relacionados con la privacidad de los datos. En su página de privacidad y seguridad de datos, Otter admite abiertamente que entrena modelos de IA con datos de clientes.
De hecho, Otter se enfrentó a una demanda por el manejo de los datos de los clientes. Según un Historia de NPR, Otter se une de forma rutinaria a las llamadas en las que no está invitada, siempre que tenga acceso al calendario de alguien. Al parecer, incluso anuló una operación de inversión al compartir accidentalmente datos financieros confidenciales divulgado en una reunión.
No soy un experto en finanzas, pero diría que esta no es una buena señal para las conversaciones sobre planificación financiera que están bajo la supervisión de la FINRA o la SEC.
Además, Otter usa las mismas tácticas de expansión agresivas Lo noté con las Fireflies. Si te registras con una cuenta empresarial, Otter pedirá a todos los miembros de tu lista de contactos que se registren y que se unan a todas las reuniones de forma predeterminada.
Por ejemplo, si hay dos reclutadores en una convocatoria y un candidato se une después, Otter podría enviar la transcripción completa a todos, proporcionándole al candidato información sobre todo lo que se discutió sin su presencia.
Eliminar a Otter también es difícil, porque su bot puede intentar unirse a las reuniones incluso después de que canceles tu suscripción. Al igual que con Fireflies, la única solución fiable es revocar manualmente el acceso al calendario.
Además, Otter solo admite inglés, japonés, francés y español. Y no graba vídeos. Teniendo en cuenta todo esto, el hecho de que Otter haya subido sus precios de forma constante durante los últimos años tampoco me llena de alegría.
Características principales
- Transcripción en directo durante las reuniones
- Soporte para todas las plataformas a través de navegador, iOS, Android, aplicación de escritorio y extensión de Chrome
- Edición colaborativa de notas que permite que todo el equipo colabore
- Plantillas de reuniones personalizadas con IA, hasta 30 por usuario en el plan Business
- Integración con CRM que sincroniza automáticamente las notas con Salesforce y HubSpot en el nivel Business
- Canales para conversaciones grupales directamente en la plataforma
Precios
Con el descuento anual, el plan Business de Otter parece razonable, con solo 19,99 USD por usuario al mes. Sin embargo, todavía hay un límite de reuniones de 4 horas, y solo 5 usuarios pueden integrar los CRM en una cuenta Business. Para una plataforma sin grabación de vídeo, esta no es la ganga que parece.
Ventajas y Desventajas
Ideal para: Equipos financieros que necesitan transcripciones para reuniones presenciales pero que no manejan datos de clientes altamente confidenciales.
Veredicto final: ¿Cuál es el mejor asistente de reuniones con IA para los equipos de finanzas?
El mejor tomador de notas de IA para equipos financieros en 2026 es Bluedot — si desea una herramienta rentable que pueda utilizar para todas las reuniones en general.
Con Zapier, puedes conectar fácilmente Bluedot a Redtail y Wealthbox y automatizar el intercambio de notas. Por supuesto, si quieres que estas integraciones estén listas para usar y lograr la máxima satisfacción de tus asesores, considera también Zocks y Pulse360. Sin embargo, prepárate para pagar una suscripción mensual mucho más alta.
La otra opción es uno de los muchos otros asistentes de reuniones de IA generalistas que he mencionado aquí. Sin embargo, por lo general, no son tan rentables como Bluedot, y no les importan tanto el control de acceso y la privacidad de los datos, que son esenciales para cualquier equipo financiero.
Preguntas Frecuentes
¿Qué es un tomador de notas con IA para los equipos financieros?
Un tomador de notas con IA para los equipos financieros es un software que graba las reuniones antes de generar transcripciones y resúmenes de IA automáticamente.
Los asesores financieros del sector de la gestión patrimonial suelen utilizar estas herramientas para las reuniones con los clientes y las entregas, aunque también se pueden utilizar internamente con otros miembros del personal.
¿Los tomadores de notas con IA cumplen con las regulaciones de la SEC y la FINRA?
Algunos tomadores de notas con IA se pueden utilizar de forma que cumplan con las normativas de la SEC y la FINRA en el sector de la gestión patrimonial, pero no debes confiar en una herramienta que garantice tu cumplimiento. Su responsable de cumplimiento debe conocer sus obligaciones reglamentarias específicas y evaluar cada software en consecuencia.
¿Los tomadores de notas con IA funcionan para las reuniones presenciales con los clientes?
Depende de la herramienta en cuestión, pero muchos tomadores de notas con IA, como Bluedot, se pueden utilizar para reuniones de asesoramiento presenciales, principalmente a través de aplicaciones para teléfonos inteligentes.
¿Cuál es la diferencia entre grabar sin bots y tomar notas sin grabar?
La grabación sin bots captura el audio y el vídeo de una reunión, pero sin un bot, como con Bluedot. Además de una transcripción y notas, al final obtienes una grabación real.
Cuando se toman notas sin grabar, solo se obtiene una transcripción y notas después de la llamada. La grabación en sí se elimina, principalmente para garantizar la confidencialidad del cliente.
¿Qué tomadores de notas con IA se integran con Redtail y Wealthbox?
Si bien Bluedot y otros tomadores de notas basados en la IA pueden integrarse con Redtail y Wealthbox a través de Zapier, Zocks, Pulse360 y Fireflies pueden hacerlo de forma nativa.
¿Puedo usar un tomador de notas con IA de uso general como asesor financiero?
Sí, y para muchos equipos financieros, es la mejor opción. Los tomadores de notas con IA de uso general, como Bluedot, son más económicos y pueden gestionar las reuniones internas del personal, así como los procesos posteriores a las reuniones.
Sin embargo, algunas de estas herramientas de uso general pueden necesitar algún ajuste para transcribir los términos financieros con precisión. Con la mayoría de los asistentes de reuniones basados en inteligencia artificial, puedes hacerlo fácilmente añadiendo términos a su vocabulario personalizado.
